老赵是个五十多岁的农民，他南下深圳打工，却由于好友老王死在工地上，决定回乡突如其来老刘。老赵先把老刘伪装成醉鬼，混上了长途汽车。却不幸在途中遇上劫匪。老赵誓死维护老刘的补偿金，赢得劫匪敬重之余，还救了一车人的财物。但是他由于暴露了尸体，结果反而被乘客赶下了车。
没办法，老赵在路上拦车，把老刘伪装成急救病人，并遇上了好心人把他们送到医院。早晨要住店，过了一夜才发现钱被偷了……
于是，他又把老刘装成乞丐，要吃饭，他到别人的葬礼上哭丧，要掩盖尸斑，他请发廊妹为老刘化妆 。家乡在望之际，他遇上了泥石流，只能靠意志力战胜大自然。当老赵带着老刘回到故乡时，却发现故乡已经变成了水库，村庄都埋在水底了。
